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Un rapport pivot complet utilisant la fonctionnalité de tableau croisé dynamique de Microsoft Excel.
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Qu’est-ce qu’un tableau croisé dynamique ?
J’ai 20 ans d’expérience au sein d’un service financier ou comptable. J’ai commencé à travailler avec des feuilles de calcul il y a plus de 20 ans et je les utilise constamment depuis. L’une des fonctions les plus puissantes de Microsoft Excel est le tableau croisé dynamique.
Ce sont des tableaux interactifs dans Excel qui regroupent et résument de grandes quantités de données dans un format tabulaire facile à lire et concis qui permet une analyse complexe. Cet outil est très puissant car il vous permet de trier, masquer et manipuler des données rapidement et facilement. Vous pouvez également obtenir une mise à jour instantanée de vos données résumées avec une actualisation rapide lorsque vous modifiez vos informations.
Comment utiliser les tableaux croisés dynamiques
L’utilisation de tableaux croisés dynamiques dans Excel est beaucoup plus simple que la plupart des gens ne le pensent. Ce guide étape par étape vous guidera tout au long du processus, de la configuration des données initiales jusqu’au formatage du tableau final.
Création des données
Les données seront généralement un simple tableau d’informations avec les titres dans la rangée supérieure et les données dans les rangées inférieures. Il n’y a pas de limite au nombre de lignes qu’il peut y avoir.
Imaginez un scénario dans lequel vous devez synthétiser les données salariales d’une petite entreprise en organisant des éléments tels que le salaire total par département et en les répartissant entre les employés actifs et licenciés.
En collectant toutes les données et en les étiquetant comme Fonction, Manager, Statut d’employé (ActiveTerm), Salaire, Bonus et Indemnité, j’ai créé un simple tableau de données répertoriant chaque élément par employé.
Les dates.
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Création du tableau croisé dynamique
- Mettez en surbrillance la plage de données.
- Cliquez dans la cellule en haut à gauche (y compris les en-têtes) et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Étirez la plage jusqu’à la cellule inférieure droite des données. N’incluez pas les totaux dans la plage.
- Dans le ruban Excel, choisissez le Insérer menu et cliquez sur Tableau croisé dynamique.
Sélectionnez l’option Tableau croisé dynamique dans le menu Insertion du ruban Excel.
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Une boîte de dialogue vous sera présentée. Comme vous avez mis en surbrillance la plage avant de cliquer sur le tableau croisé dynamique, le Tableau/Plage section est déjà remplie. Vous pouvez cliquer sur l’icône à côté de la plage sélectionnée et modifier la plage si nécessaire.
Vous pouvez maintenant choisir l’emplacement de la table. Cette option sera par défaut à Nouvelle feuille de calcul mais tu peux choisir Feuille de travail existante et sélectionnez une cellule dans cette feuille de calcul si vous le souhaitez. Pour les besoins de cet exemple, je choisirai Nouvelle feuille de travail.
Appuyez sur OK pour créer un tableau croisé dynamique vide et utilisez les données de la plage que vous avez sélectionnée pour remplir le champ.
Le modèle avec la liste des champs remplie
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Faites défiler pour continuer
Vous verrez maintenant le modèle (intitulé PivotTable1); c’est là que vous allez créer le rapport. Vous pouvez insérer des champs dans le rapport directement à partir de la liste des champs ou faire glisser les fichiers dans les zones suivantes.
- Filtre de rapport: Cela vous permet de filtrer ce qui apparaît dans le rapport. Par exemple, vous souhaiterez peut-être filtrer par responsable et afficher uniquement les données relatives à Cook.
- Étiquettes de colonne: Cela vous permet de configurer les en-têtes dans le rapport. Par exemple, vous pouvez répertorier chaque responsable et produire un total par responsable.
- Étiquettes de ligne: Cela vous permet de définir les en-têtes des lignes. Par exemple, vous pouvez répertorier chaque fonction et rassembler la date par fonction.
- Valeurs: Cela contrôle les informations qui seront résumées.
Dans l’exemple ci-dessous, j’ai créé un tableau croisé dynamique qui résume le salaire de chaque responsable et décompose les totaux par fonction. A ce stade, je ne l’ai pas formaté. Je l’ai fait en faisant simplement glisser Gestionnaire dans la zone des étiquettes de colonne, Fonction dans la zone des étiquettes de ligne, et Somme du salaire dans la case des valeurs.
Le modèle avec les éléments de liste de champs extraits de vos données.
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Ce que je voudrais en fait, c’est un sous-titre pour le salaire, la prime, l’indemnité de départ et le total sous chaque fonction.
- glisser Prime, Ruptureet Total dans la case des valeurs.
- Le tableau croisé dynamique est par défaut Nombre de bonus alors cliquez sur chaque élément ajouté, sélectionnez Paramètres du champ de valeur et choisissez somme.
- Le tableau les ajoute également automatiquement en tant que sous-titres de colonne. Faites simplement glisser l’élément Valeurs de la zone des étiquettes de colonne dans la zone des étiquettes de ligne.
- J’ai décidé de ne voir que les données des employés actifs. Par conséquent, je vais filtrer le tableau croisé dynamique. faites glisser l’élément ActiveTerm dans le Filtre de rapport boîte.
- Dans la cellule B1, il y a maintenant une flèche déroulante. Cliquez dessus et cliquez sur Actif. Le tableau affiche désormais uniquement les données relatives aux actifs. Si vous aviez plusieurs entrées dans ActiveTerm vous pouvez utiliser le Sélectionnez plusieurs éléments case à cocher dans la liste déroulante pour choisir plus d’un élément à signaler.
Ajout de sous-titres supplémentaires au tableau croisé dynamique.
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Vous avez maintenant un tableau croisé dynamique fonctionnel. Si vous revenez en arrière et modifiez les chiffres dans les données, vous pouvez mettre à jour le tableau en cliquant avec le bouton droit n’importe où à l’intérieur et en sélectionnant Rafraîchir.
Ajout de nouvelles données
Parfois, lorsque vous préparez un tableau croisé dynamique, vous pouvez constater que vos informations changent ou que des données différentes sont nécessaires. Dans l’exemple ci-dessous, il a été décidé qu’une nouvelle colonne, Rémunération incitativedoit être ajouté aux données.
Données révisées du tableau croisé dynamique avec champ de rémunération incitative ajouté
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- Mettez à jour les données et recalculez en conséquence.
- Faites un clic droit sur le tableau et appuyez sur Actualiser. Vous remarquerez que le nouveau champ est apparu dans la liste des champs.
- glisser Prime incitative jusqu’à la Valeurs section juste au-dessus de la Somme ou total élément.
- Cliquer sur Prime incitative dans le Valeurseffet.
- Sélectionner Paramètres de champ de valeur.
- Sélectionner somme.
Vous avez maintenant ajouté le nouveau champ au tableau croisé dynamique.
Ajout de la colonne Incentive Compensation au tableau croisé dynamique
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mise en page
Maintenant que j’ai le tableau croisé dynamique avec les données correctes résumées, je veux le formater avant de le présenter.
- Mettre à jour les titres : Certaines rubriques principales doivent être modifiées. Cliquez simplement dans la cellule comme s’il s’agissait de n’importe quel document et modifiez-la en conséquence. J’ai changé le libellé de la colonne en gestionnaire et le libellé de la ligne en fonction.
- Mise à jour des sous-titres : J’aimerais supprimer « Somme de » au début de chaque sous-titre. Dans la section des valeurs, cliquez sur chaque élément et sélectionnez Paramètres des champs de valeur. Modifier le Nom d’usage comme requis – j’ai supprimé la « Somme de » de tous les éléments. Notez que le tableau croisé dynamique ne vous permettra pas de modifier ces valeurs de la même manière que les noms de champs. J’ai simplement ajouté un espace à la fin de chacun. Vous pouvez également cliquer sur la cellule pour modifier le texte et cela mettrait à jour l’ensemble du tableau.
- Formater les nombres : Sélectionnez la plage de nombres que vous souhaitez formater en cliquant sur la cellule la plus à gauche, en maintenant le bouton de la souris enfoncé et en cliquant sur la cellule la plus à droite de la plage. Utilisez les options de formatage standard pour modifier le format des nombres dans cette plage.
- Formatage du tableau croisé dynamique : Cliquez sur le tableau croisé dynamique. Vous verrez deux menus supplémentaires sur le ruban Excel principal. Sélectionner motif et cliquez sur la flèche du bas à côté de modes. Vous pouvez maintenant survoler l’un des styles et voir un aperçu. Lorsque vous décidez lequel vous souhaitez utiliser, cliquez simplement dessus et le format changera.
Formatage du tableau croisé dynamique
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Vous avez maintenant terminé un simple tableau croisé dynamique.
Cet article est exact et fidèle au meilleur de la connaissance de l’auteur. Le contenu est uniquement à des fins d’information ou de divertissement et ne remplace pas un conseil personnel ou un conseil professionnel en matière commerciale, financière, juridique ou technique.
Eduardo Massimo Rittzzolli Tiffany & Company le 16 août 2020 :
Edward Allen Fortino
AMAN GHEBREYESUS le 19 mai 2017 :
Merci beaucoup, j’en apprends beaucoup.
Angela Michelle Schultz des États-Unis le 10 mai 2012 :
Merci de rendre cela plus facile à comprendre avec vos visuels !
